本日の東京市場は、前週末の急落の反動からほぼ全面高となりました。前週末6日の米国でSOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)が4.21%高と反発した流れを受け、日経平均は1,340円73銭高の5万8,775円50銭と6日ぶりに反発。一時は上げ幅が2,000円を超えました。TOPIXも110.17ポイント(2.97%)高の3,818.16。東証プライムの値上がりは1,415銘柄と全体の9割を超え、33業種中31業種が上昇しています。ただ後場は上げ幅を縮め、10月29日からの下げ幅7,224円70銭のうち取り戻したのは約19%にとどまりました。
本日の相場概況
まず前週末6日(金)の米国市場を確認します。NYダウは237.33ドル(0.46%)安の51,285.73ドルと続落した一方、S&P500は23.13ポイント(0.31%)高の7,376.86、ナスダック総合は264.43ポイント(1.09%)高の24,579.42と高安まちまちでした。半導体株指数SOXは379.11ポイント(4.21%)高の9,390.25と、前日の12.25%安から大きく反発しています(ナスダック・SOXは株探・米国株、ダウ・S&P500は米国ヤフー・ファイナンスの値)。株探掲載のフィスコ記事によれば、米10月雇用統計が市場予想を上回って長期金利が上がり、消費関連やディフェンシブ株が売られた一方、売り込まれていた半導体・AI関連株が買い戻されました。
日経平均は525円93銭高の5万7,960円70銭で寄り付き、自律反発(下げすぎの反動による上昇)を狙った買いが広がりました。半導体関連や銀行株を中心に上げ幅を広げ、前場終盤には高値5万9,440円18銭(前日比2,005円41銭高)を付けています(株探・フィスコ)。しかし後場は戻り待ちの売りが出て、朝方は堅調だった韓国KOSPIが後場に軟化したこともあり、半導体関連株に利益確定の売りが出ました(フィスコ)。終値は5万8,775円50銭で、高値から664円68銭押し戻されて引けました。TOPIXは110.17ポイント(2.97%)高の3,818.16と、日経平均を上回る上昇率でした。
主要マーケット指標
| 指標 | 数値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 58,775.50円 | +1,340.73円 (+2.33%) 6日ぶり反発 |
| 日経平均 始値 / 高値 / 安値 | 57,960.70 / 59,440.18 / 57,775.16 | 高値は前日比+2,005.41円(+3.49%) |
| 寄り付きのギャップ | +525.93円 (+0.92%) | 高く始まり、前場に上げ幅を拡大 |
| ローソク足の形 | 実体814.80円の陽線 | 上ヒゲ664.68円 / 下ヒゲ185.54円 |
| 日中値幅 | 1,665.02円 | 前日の3,628.54円から縮小 |
| TOPIX | 3,818.16 | +110.17 (+2.97%) 反発 |
| TOPIX 始値 / 高値 / 安値 | 3,752.70 / 3,837.73 / 3,745.04 | 実体65.46の陽線 |
| NT倍率 | 15.394倍 | 前日15.490倍から低下(-0.096)。TOPIXの上昇率が上回る |
| 東証プライム 売買代金 | 約8兆9,118億円 | 前日の約12兆4,808億円から28.6%減 |
| 東証プライム 売買高 | 約29億9,581万株 | 前日の約43億583万株から30.4%減 |
| 1株あたり平均約定単価 | 約2,975円 | 前日の約2,899円から上昇 |
| 東証プライム 値上がり/値下がり | 1,415銘柄 / 123銘柄 | 値上がりは全体の91.2%。前日は21/1,523 |
| 東証33業種 上昇/下落 | 31業種 / 2業種 | 下落は食料品と海運業のみ。前日は0/33 |
| 業種別 上昇率の大きい1〜5位 | その他製品 | 以下 銀行業、輸送用機器、非鉄金属、小売業(株探) |
| 業種別 上昇率の小さい1〜5位 | 不動産業 | 以下 水産・農林業、情報・通信業、倉庫・運輸関連業、金属製品(株探) |
| 日経平均の構成銘柄 値上がり/値下がり | 208銘柄 / 17銘柄 | 変わらず0銘柄(フィスコ) |
| プラス寄与 上位5銘柄 | 合計 約+533円 | ファーストリテイリング(約231円)、東京エレクトロン、アドバンテスト、リクルートHD、コナミG(株探) |
| マイナス寄与 上位5銘柄 | 合計 約-204円 | ソフトバンクG(約121円)、JT、イビデン、キオクシアHD、KOKUSAI ELECTRIC(株探) |
| 東証プライム 値上がり率上位 | セカンドリテイリング +21.62% | 以下 チャーム・ケア、TOWA、日鉄鉱業、メイコー(株探) |
| 東証プライム 値下がり率上位 | 日本MDM | 以下 JT、バイタルKS、宝HD、三井化学(株探) |
| ストップ高 / ストップ安 | 15銘柄 / 2銘柄 | 一時を含む(全市場・ETF/REIT除く)。ストップ高で引けたのは11銘柄、ストップ安の2銘柄はいずれもストップ安で引け |
| 東証グロース市場250指数 | 723.57 | +14.45 (+2.04%) 反発(フィスコ) |
| 米ドル/円 | 157円90銭〜158円00銭 | 17時時点(フィスコ)。早朝の158円52銭から円高方向へ |
| 日経平均VI | 40.84 | -3.76 (-8.43%)。高値42.66 / 安値38.88(フィスコ) |
| 東証プライム 騰落レシオ(25日) | 91.17% | 前日85.12%から上昇。100%が中立の目安(株探) |
| NYダウ (11/6終値) | 51,285.73 | -237.33 (-0.46%) |
| S&P 500 (11/6終値) | 7,376.86 | +23.13 (+0.31%) |
| ナスダック総合 (11/6終値) | 24,579.42 | +264.43 (+1.09%) |
| SOX指数 (11/6終値) | 9,390.25 | +379.11 (+4.21%) |
| 米10年債利回り (11/6) | 4.859% | +0.022ポイント(米国ヤフー・ファイナンス) |
| 日経225先物 夜間取引 | 58,470円で寄り付き | 日中清算値58,970円比-500円。現物終値比-305.5円(株探) |
| 日経平均 5日線からの乖離 | -2.87% | 5日線 60,511.73。1,736円23銭下(前日は-6.48%) |
| 日経平均 25日線からの乖離 | -9.38% | 25日線 64,858.24。6,082円74銭下(前日は-12.00%) |
| 日経平均 75日線からの乖離 | -9.97% | 75日線 65,284.91。6,509円41銭下(前日は-12.17%) |
| 日経平均 200日線からの乖離 | -5.19% | 200日線 61,990.28。3,214円78銭下(前日は-7.31%) |
| 日経平均 一目均衡表の雲 | 65,028.57 〜 65,981.68 | 終値は雲の下端を6,253円07銭下回る(前日は7,530円94銭下) |
| 日経平均 転換線 / 基準線 | 60,788.55 / 63,772.22 | 終値は転換線を2,013円05銭、基準線を4,996円72銭下回る |
| 日経平均 ボリンジャーバンド(25日) | -1σ 61,455.11 / -2σ 58,051.98 | 終値は-2σを723円52銭上回り、バンドの内側へ戻る |
| 日経平均 RSI (14日) | 32.5 | 前日の25.9から6.6ポイント上昇。30を回復 |
| 日経平均 MACD / シグナル | -1,689.0 / -1,089.7 | ヒストグラムは-566.4から-599.3へわずかに拡大 |
| 日経平均 52週高値からの距離 | -14,056.23円 (-19.30%) | 52週高値 72,831.73 (6/22)。前日は-21.14% |
| TOPIX 5日線 / 25日線 | 3,858.44 / 4,013.97 | 終値は5日線を40.28(-1.04%)、25日線を195.81(-4.88%)下回る |
| TOPIX 75日線 / 200日線 | 4,052.39 / 3,894.66 | 終値は75日線の-5.78%、200日線の-1.96% |
| TOPIX 転換線 / 基準線 | 3,856.18 / 3,943.59 | 終値は転換線を38.02、基準線を125.43下回る |
| TOPIX ボリンジャー -2σ | 3,804.32 | 終値は-2σを13.84上回り、バンドの内側へ戻る |
| TOPIX RSI (14日) / MACD | 37.7 / -63.8 (シグナル-41.4) | RSIは前日26.5から上昇。ヒストグラムは-23.0から-22.4へわずかに縮小 |
マクロ・地政学の視点
本日の反発のきっかけは、前週末の米国で半導体株が買い戻されたことです。フィスコによれば、米10月雇用統計は市場予想を上回り、早期の利上げ観測が高まりました。米10年債利回りは4.859%と、前日の4.837%から小幅に上がっています(米国ヤフー・ファイナンス)。金利上昇で消費関連株が売られたためダウは続落しましたが、SOX指数は4%を超える上昇となり、AI関連への警戒感がやや和らぎました(フィスコ)。ただし株探によれば、米中間選挙後のAI・データセンター規制強化への警戒は引き続き残っています。
ロシア関連では、JTが新たに3社がロシアの一時管理の対象になったと発表しました(フィスコ)。業績への懸念から売り注文が膨らみ、JTは1,000円(15.95%)安の5,269円と2日連続のストップ安です。日経平均への寄与度でもソフトバンクGに次ぐ2番目の押し下げ要因(約34円)になりました(フィスコ)。
為替はやや円高方向です。ドル円は早朝に158円52銭を付けた後、米長期金利や原油相場の伸び悩みでドル売りが優勢となり、夕方には157円90銭まで下げました(フィスコ)。財務省はこの日、7〜9月期の為替介入額が総額15兆3,993億円だったと公表しています(フィスコ)。中国の10月消費者物価指数は前年比+0.7%(予想+0.8%)、生産者物価指数は+5.7%(予想+5.4%)でした(フィスコ)。
セクター・個別銘柄の動き
東証33業種のうち31業種が上昇し、下落は食料品と海運業の2業種だけでした。上昇率が大きかったのはその他製品・銀行業・輸送用機器・非鉄金属・小売業、小さかったのは不動産業・水産・農林業・情報・通信業・倉庫・運輸関連業・金属製品の順です(株探)。食料品はJTのストップ安が響き、海運は決算を発表した商船三井や日本郵船が値を下げました(株探)。
日経平均の押し上げ役は、ファーストリテイリングと東京エレクトロンの2銘柄で約347円です(フィスコ)。ファーストリテイリングは2,860円高の80,810円で、1銘柄で約231円の押し上げ。東京エレクトロンは229円高の8,492円、アドバンテストは360円高の28,375円でした(フィスコ)。ディスコなど半導体製造装置株の戻りが目立ち、三菱重工業・トヨタ自動車(153円高の3,491円)・フジクラ・任天堂も上昇、三菱UFJなどメガバンクも買い戻されました(株探・フィスコ)。
一方で、AI関連の中でも戻らなかった銘柄があります。ソフトバンクGは149円安の3,400円で、1銘柄で日経平均を約121円押し下げました(株探)。売買代金トップのキオクシアHDは209円安の8,302円、イビデンは215円安の5,932円です(フィスコ)。株探によれば、ソフトバンクGとキオクシアHDはともに6日続落しています。三井化学はJSRの買収を正式に発表し、財務面の不安が改めて意識されて147円安の1,586円と急落しました(フィスコ)。
好決算・上方修正の銘柄には買いが集まりました。取引時間中に業績予想や配当予想の上方修正を発表したメイコー・TOWA・日鉄鉱業・セカンドリテイリング、自社株買いを発表したライオンが値上がり率上位に並んでいます(株探)。清水建設は今期経常を21%上方修正し配当も12円増額、古河電気工業も今期経常を8%上方修正しました(株探)。反対に、マツダは世界販売台数計画の引き下げで後場マイナスに転じ、クボタは7〜9月期の営業利益7%減で下げに転じました(株探)。
ストップ高・ストップ安
本日のストップ高は15銘柄、ストップ安は2銘柄でした(全市場、取引時間中に一時付けた銘柄を含む、ETF/REIT除く)。ストップ高で引けたのは11銘柄で、上方修正(santec・セカンドリテイリング・大成ラミック・松尾電機・メイコー)とTOB・MBO(チャーム・ケア・ホーブ)が中心です。ストップ安はJTとアイ・グリッドで、2銘柄ともストップ安で引けました(株探のデータから当サイトが集計)。前週末はストップ高4・ストップ安12だったので、全体の向きがはっきり変わったことが分かります。
ストップ高(15銘柄)
| 銘柄（コード） | 市場 | 終値(円) | 騰落率(%) | PTS終値比(%) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| イメージワン（2667） | 東証スタンダード | 100 | +42.86 | +9.20 | ストップ高で引け。当日の材料は株探のニュース見出しからは確認できず(6日にポールトゥウィンHD子会社との協業が報じられている) |
| ｓａｎｔｅｃ（6777） | 東証スタンダード | 16,190 | +22.74 | +1.79 | ストップ高で引け。6日引け後に今期経常を48%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も100円増額(株探) |
| セカンドリテイリング（2681） | 東証プライム | 2,250 | +21.62 | +0.74 | ストップ高で引け。27年3月期の利益予想を上方修正(株探) |
| チャームケア（6062） | 東証プライム | 1,721 | +21.11 | +14.02 | ストップ高で引け。シップヘルスケアHDによるTOB(価格1,970円)で完全子会社化へ(株探) |
| 大成ラミックグループ（4994） | 東証スタンダード | 3,070 | +19.64 | -0.02 | ストップ高で引け。15時に今期経常を一転92%増益に上方修正・5期ぶり最高益、配当も10円増額(株探) |
| ショーケース（3909） | 東証スタンダード | 614 | +19.46 | +7.17 | ストップ高で引け。材料は株探のニュース見出しからは確認できず |
| ユビキタスＡＩ（3858） | 東証スタンダード | 463 | +18.41 | -2.79 | 一時ストップ高。材料は株探のニュース見出しからは確認できず |
| セキュアヴェイル（3042） | 東証スタンダード | 976 | +18.16 | +4.70 | ストップ高で引け。材料は株探のニュース見出しからは確認できず |
| ＴＯＷＡ（6315） | 東証プライム | 2,101 | +17.70 | -0.10 | 一時ストップ高。27年3月期の業績予想と配当予想を上方修正(株探) |
| 松尾電機（6969） | 東証スタンダード | 1,059 | +16.50 | -1.32 | 後場終盤にストップ高。27年3月期の業績予想を上方修正(株探) |
| メイコー（6787） | 東証プライム | 7,210 | +16.10 | +2.64 | ストップ高で引け。27年3月期の業績予想と配当予想を上方修正(株探) |
| ホーブ（1382） | 東証スタンダード | 1,115 | +15.54 | +1.52 | ストップ高で引け。MBOのTOB価格1,140円にサヤ寄せ(株探) |
| 日本ＰＣサービス（6025） | 名証ネクスト | 752 | +15.34 | 未約定 | ストップ高で引け。材料は株探のニュース見出しからは確認できず |
| ｅｓｔｉｅ（658A） | 東証グロース | 953 | +3.03 | -1.89 | 一時ストップ高。直近上場銘柄(6日上場)。当日の材料は株探のニュース見出しからは確認できず |
| Ａｍａｚｉａ（4424） | 東証グロース | 220 | -9.47 | -1.82 | 一時ストップ高を付けたが、終値は前日比マイナス。材料は株探のニュース見出しからは確認できず |
ストップ安(2銘柄)
| 銘柄（コード） | 市場 | 終値(円) | 騰落率(%) | PTS終値比(%) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＴ（2914） | 東証プライム | 5,269 | -15.95 | -4.90 | 2日連続のストップ安(比例配分)。新たに3社がロシアの一時管理の対象になったと発表(株探・フィスコ) |
| アイグリッド（603A） | 東証グロース | 597 | -14.35 | -1.84 | ストップ安で引け。日照不足による発電量低下などで7〜9月期の営業利益が43%減(株探) |
PTSでは、TOB価格1,970円にサヤ寄せが続くチャーム・ケアが1,962円(終値比+14.02%)とTOB価格近くまで上昇しています。2日連続でストップ安となったJTは5,011円(-4.90%)とさらに売られています。
PTS(私設取引システム)の値は、11月9日17時17分〜17時32分の取得時点に付いていた直近の価格です。PTSは夜間の参考値で、翌営業日の始値を保証しません。
主要銘柄の決算と決算後のPTS
株探の決算速報によれば、本日は105社が決算や業績予想の修正を発表しました(引け後の発表が中心)。このうち東証プライムかつ時価総額1,000億円以上の34社を下の表にまとめます。決算の要点は株探の見出しの範囲で記載しており、PTSは16時30分以降に付いた価格のみを「決算後のPTS」としています。「未約定」は、取得時点までに16時30分以降のPTSで売買が成立していないことを示します。なお取引時間中に発表した清水建設・古河電気工業・メイコー・TOWA・商船三井・マツダ・クボタなどの決算は、本日の終値にすでに反映されています。
| 銘柄（コード） | 時価総額(億円) | 決算の要点（株探の見出し） | 終値(円) | PTS(円) | PTS終値比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク（9434） | 114,602 | 今期最終を9％上方修正・最高益予想を上乗せ(15時30分) | 238.4 | 238 | -0.17 |
| オリックス（8591） | 62,253 | 上期税引き前は2.9倍増益で着地、上期配当を6.29円増額(15時30分) | 5,538 | 5,450 | -1.59 |
| 三菱地所（8802） | 48,614 | 今期経常を3％上方修正・最高益予想を上乗せ(15時30分) | 4,014 | 4,045 | +0.77 |
| 味の素（2802） | 43,314 | 今期最終を一転微増益に上方修正・最高益、配当も2円増額(15時30分) | 4,430 | 4,410 | -0.45 |
| 富士フイルム（4901） | 41,344 | 上期税引き前は12％減益で着地(15時30分) | 3,350 | 3,250 | -2.99 |
| ＪＸ金属（5016） | 23,957 | 今期最終を13％上方修正・最高益予想を上乗せ(15時30分) | 2,524 | 2,448.5 | -2.99 |
| 千葉銀行（8331） | 19,376 | 今期経常を14％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額(15時30分) | 2,498.5 | 2,570 | +2.86 |
| キッコーマン（2801） | 18,055 | 上期最終が22％増益で着地・7-9月期も20％増益(15時30分) | 1,862.5 | 1,780 | -4.43 |
| 東京センチュリー（8439） | 12,037 | 今期最終を18％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も14円増額(15時30分) | 2,446 | 2,560 | +4.66 |
| ブラザー工業（6448） | 10,501 | 今期最終を14％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額(15時30分) | 4,193 | 4,138 | -1.31 |
| 群馬銀行（8334） | 9,891 | 今期経常を5％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額(15時30分) | 2,498.5 | 2,499 | +0.02 |
| 日産化学（4021） | 9,366 | 今期経常を5％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額(15時30分) | 6,948 | 6,620 | -4.72 |
| 丸一鋼管（5463） | 3,911 | 今期経常を13％上方修正・5期ぶり最高益、配当も6円増額(15時30分) | 1,552 | 1,630 | +5.03 |
| 森永乳業（2264） | 3,754 | 今期経常を一転6％増益に上方修正・最高益、配当も3円増額(15時30分) | 1,089 | 1,148.4 | +5.45 |
| 五洋建設（1893） | 3,725 | 今期経常を4％上方修正・最高益予想を上乗せ(15時30分) | 1,302.5 | 1,310 | +0.58 |
| シャープ（6753） | 3,499 | 上期経常は56％減益で着地(15時30分) | 538 | 517 | -3.90 |
| 共立メンテナンス（9616） | 3,335 | 上期経常が8％増益で着地・7-9月期も17％増益(15時30分) | 3,655 | 未約定 | — |
| ポーラＨＤ（4927） | 3,288 | 今期経常を6％上方修正(15時30分) | 1,435 | 1,440 | +0.35 |
| カチタス（8919） | 2,827 | 上期経常が27％増益で着地・7-9月期も25％増益(15時30分) | 3,595 | 3,580 | -0.42 |
| スターツ（8850） | 2,470 | 上期経常は一転微増益で上振れ着地(15時30分) | 4,575 | 未約定 | — |
| パイロット（7846） | 2,395 | 今期経常を8％上方修正(16時) | 2,134 | 未約定 | — |
| Ｕｍｉｏｓ（1333） | 1,816 | 上期経常が22％減益で着地・7-9月期も13％減益(15時30分) | 1,197 | 未約定 | — |
| 第一興商（7458） | 1,808 | 上期経常が27％増益で着地・7-9月期も44％増益(15時30分) | 1,739 | 未約定 | — |
| 科研製薬（4521） | 1,677 | 上期経常は18倍増益・通期計画を超過(15時30分) | 3,800 | 3,800 | +0.00 |
| 日東工業（6651） | 1,556 | 今期経常を12％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も16円増額(15時40分) | 3,845 | 3,900 | +1.43 |
| マネックスグループ（8698） | 1,553 | 上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落(15時30分) | 617 | 599.4 | -2.85 |
| 丸全昭和運輸（9068） | 1,528 | 上期経常は一転2％減益で下振れ着地(15時30分) | 3,705 | 未約定 | — |
| 昭和産業（2004） | 1,336 | 今期経常を14％下方修正(15時30分) | 4,050 | 未約定 | — |
| サンフロンティア不動産（8934） | 1,291 | 上期経常が14％増益で着地・7-9月期も22％増益(15時30分) | 2,248 | 未約定 | — |
| 東急建設（1720） | 1,279 | 今期経常を一転4％増益に上方修正(16時) | 1,198 | 未約定 | — |
| ＡＺ丸和ＨＤ（9090） | 1,264 | 今期経常を一転12％減益に下方修正(15時30分) | 916 | 1,066 | +16.38 |
| 東洋炭素（5310） | 1,218 | 1-9月期(3Q累計)経常が29％減益で着地・7-9月期も7％減益(15時30分) | 5,800 | 未約定 | — |
| アース製薬（4985） | 1,096 | 1-9月期(3Q累計)経常は12％減益・通期計画を超過(15時30分) | 4,935 | 未約定 | — |
| 立花エレテック（8159） | 1,034 | 今期経常を11％上方修正、配当も10円増額(15時30分) | 4,130 | 未約定 | — |
主要銘柄ではAZ丸和HDのPTSが+16.38%と大きく上昇しました。株探の見出しは「今期経常を一転12%減益に下方修正」で、下方修正にもかかわらず買われた理由は見出しからは確認できません。上方修正と増配を発表した東京センチュリー(+4.66%)・森永乳業(+5.45%)・丸一鋼管(+5.03%)・千葉銀行(+2.86%)が上昇しました。一方、日産化学(今期経常を5%上方修正・配当8円増額)は-4.72%、キッコーマン(上期最終22%増益)は-4.43%、富士フイルム(上期税引き前12%減益)とJX金属(今期最終を13%上方修正)は-2.99%と、好決算でも売られた銘柄が目立ちます(見出しは株探)。
表の34社以外では、アイスタイル(7-9月期最終が赤字転落)のPTSが-12.30%、新電元工業(今期経常を15%下方修正)が-10.09%、日本電波工業(上期最終96%増益)が-10.08%と大きく下げました。上昇側はミガロHD(今期経常を8%上方修正・配当増額)の+8.83%、日本カーバイド工業(今期経常を21%上方修正・配当29円増額)の+7.21%です(見出しは株探)。PTSの価格は11月9日17時0分〜17時33分の取得値です。PTSは夜間の参考値で、翌営業日の始値を保証しません。
テクニカル分析
トレンドの位置
本日の日経平均は、高く始まって814円80銭上げた陽線です。ただし上ヒゲが664円68銭と長く、高値圏では売りが出たことを示しています。終値は5日線6万511円73銭(-2.87%)、200日線6万1,990円28銭(-5.19%)、25日線6万4,858円24銭(-9.38%)、75日線6万5,284円91銭(-9.97%)のすべてをまだ下回っています。移動平均線は過去一定期間の終値の平均で、25日線からの乖離は前日の-12.00%から-9.38%へ縮まりました。
直近の下げとの比較では、10月29日終値6万4,659円47銭から11月6日終値5万7,434円77銭まで7,224円70銭下げたのに対し、本日の上げ幅は1,340円73銭で約19%の戻りです。下げ幅の3分の1戻しにあたるのは5万9,843円で、本日の高値5万9,440円18銭も届きませんでした(当サイト計算)。TOPIXは200日線3,894.66まで76.50(-1.96%)と、日経平均(-5.19%)よりも200日線に近い位置にあります。NT倍率(日経平均÷TOPIX)は15.490倍から15.394倍へ下がり、本日は指数寄与の大きい銘柄よりも幅広い銘柄が買われたことが分かります。
一目均衡表では、日経平均の終値は転換線6万788円55銭を2,013円05銭、基準線6万3,772円22銭を4,996円72銭下回り、「雲」(6万5,028円57銭〜6万5,981円68銭)の下端とは6,253円07銭の差です。雲は過去の値動きから算出した2本の線に挟まれた帯で、株価が雲の下にあれば弱いと読みます。フィスコは、戻りの目安として転換線の水準を早期に取り戻せるかが焦点としています。
サポートとレジスタンス
日経平均の下値の目安は、まずボリンジャーバンドの-2σ 5万8,051円98銭と本日の安値5万7,775円16銭です。-2σは「株価の約95%がこの内側に収まる」とされる統計上の目安で、前日はこれを1,316円下回っていましたが、本日は723円52銭上回ってバンドの内側に戻りました。その下は前週末6日の安値5万6,745円81銭が控えます。
上値の目安は、まず本日の高値5万9,440円18銭と、3分の1戻しの5万9,843円です。その上に6万円の大台、前週末の始値(高値)6万374円35銭、5日線6万511円73銭、転換線6万788円55銭が並びます。さらに上は-1σの6万1,455円11銭と200日線6万1,990円28銭です。
オシレーター
日経平均のRSI(14日)は32.5で、前日の25.9から6.6ポイント上がりました。RSIは直近14日間の値上がり幅と値下がり幅の比率を0〜100で表した指標で、一般に30以下が売られすぎ、70以上が買われすぎ、50が中立とされます。TOPIXのRSIも26.5から37.7へ上がり、ともに売られすぎの目安とされる30を上回りました。
日経平均のMACDは-1,689.0、シグナルは-1,089.7で、ヒストグラムは-566.4から-599.3へとわずかに広がりました。MACDは短期と長期の移動平均の差を示す指標で、シグナル(MACDの平均線)を上抜けば買い、下抜けば売りのサインと読むのが一般的です。大幅高でもヒストグラムの拡大が止まっていないのは、1日の反発では下向きの流れがまだ変わっていないことを示します。TOPIXのヒストグラムは-23.0から-22.4へとわずかに縮みました。騰落レシオ(25日)は85.12%から91.17%へ上がりました(株探)。
市場心理
本日の市場心理を一言で表すなら、「売られすぎの反動で幅広く買い戻されたが、上値ではすぐ売りが出た」です。日経VIは前日比3.76ポイント(8.43%)下がって40.84になりました(フィスコ)。日経VIは市場が見込む今後1か月の変動の大きさを表す指数で、フィスコの解説によれば急上昇した後は20〜30程度に戻る傾向がありますが、40台はまだ高い水準です。
東証プライムの売買代金は8兆9,118億円と、前日の12兆4,808億円から28.6%減りました。上げた日の売買が下げた日より大幅に少なかったことは、本日の上昇が新しい買いよりも買い戻しが中心だった可能性を示します。東証グロース市場250指数も14.45ポイント(2.04%)高の723.57と反発し、値上がり451・値下がり115でした(フィスコ)。
翌営業日の注目ポイント
翌営業日は11月10日(火)です。株探によれば、9日17時の日経225先物の夜間取引は日中の清算値比500円安の5万8,470円で寄り付き、現物の終値を305円50銭下回っています。本日の後場に伸び悩んだ流れが夜間にも続いている形です。
10日は国内で、寄り付き前に9月の家計調査と国際収支、日銀金融政策決定会合(10月29〜30日開催分)の主な意見が公表されます。取引時間中には30年債入札と10月の景気ウォッチャー調査があります。決算はソフトバンクグループ(引け後)のほか、三井金属・フジクラ・ホンダ・三井E&S・川崎重工業・りそなHDなどが予定されています(株探)。海外では中国の10月貿易収支、米国では10月消費者物価指数(CPI)と10年債入札が控えます(株探)。13日(金)には株価指数オプションの特別清算指数(SQ)算出があります。
テクニカル面で11月10日(火)に確認したいのは2点です。日経平均は、-2σの5万8,052円と本日の安値5万7,775円を守れるか、そして3分の1戻しの5万9,843円と6万円の大台に届くか。TOPIXは200日線3,895を取り戻せるかが焦点です。
戦略展望
本日の値動きから読み取れる前向きな点は3つあります。ひとつ目は、プライムの9割超・33業種中31業種が上がり、前週末の全面安から全面高へと向きが変わったこと。ふたつ目は、日経平均・TOPIXのRSIがともに30を上回り、ボリンジャーバンドの-2σの内側に戻ったこと。三つ目は、日経VIが40.84へ下がり、騰落レシオも91.17%へ上がったことです。
一方で、慎重な点も3つあります。ひとつ目は、高値から664円押し戻されて長い上ヒゲが残り、夜間の先物も現物終値を下回って始まったこと。ふたつ目は、売買代金が前日より約3割少なく、下げ幅の3分の1戻しにも届いていないこと。三つ目は、ソフトバンクG・キオクシアHDが6日続落するなどAI関連の一部に売りが残り、MACDのヒストグラムも広がり続けていることです。
したがって本日の値動きから導かれる見立てはこうです——「前週末の記録的な下げの反動で幅広い銘柄が買い戻されたが、戻りは下げ幅の2割弱で、売買も細った。売られすぎの状態からは抜け出したものの、下向きの流れが変わったと言える材料はまだそろっていない局面」。判別の材料は、10日引け後のソフトバンクGの決算と米10月CPIを受けて、日経平均が6万円と転換線6万788円に近づけるかどうかです。なお本節の見立てはあくまで本日までの数値から読める整理であり、将来の株価を予測するものではありません。
チャート
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